Fornecedores

FORNECEDORES: é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira que fabrica produto, vende ou presta serviços. Até mesmo um cadastro de funcionários que receberá algum tipo de reembolso da empresa.

COMO REALIZAR O CADASTRO DE FORNECEDORES:

Na tela inicial do Sys Personnalite clique no botão FORNECEDORES.
Na barra superior onde se encontra o "Menu Principal" clicar em "Cadastro", abrirá várias opções, em seguida clique em "Fornecedores", aparecerá uma tela.

Tela VISUALIZAÇÃO (tela inicial):

Quando aparecer a tela, note que já estará selecionada a aba "Visualização".

Botão  mostra as opções filtradas no campo pesquisa.

Tela de CADASTRO DE FORNECEDORES:

Quando selecionado você verá uma tela parecida com a seguinte (as informações da tela irão variar em função dos dados cadastrados no seu sistema).

Dados do Fornecedor / Guia Complemento: contém as seguintes informações:

  • Desconto %:
  • Código: código do Fornecedor que está sendo cadastrado e é gerado automaticamente pelo sistema.
  • Nome Fantasia: deverá ser informado o nome da pessoa física ou nome fantasia da empresa.
  • Razão Social:  neste campo deverá ser informada a razão social quando fornecedor for pessoa jurídica (Empresa)
  • Qualificado: qualificação do fornecedor. Este item deve ser preenchido como SIM caso este cadastro pertença a um Fornecedor de Material Médico ou mesmo até outras distribuidoras.
  • Grupo Dossiê Documentos: (Materiais Diversos/ Produtos Médicos/ Serviços Diretos)
  1.  Materiais Diversos: se utiliza essa opção, quando não se trata de um fabricante. Como por exemplo: Um fornecedor de álcool 70%, luva, touca, etc.
  2. Produtos Médicos: se utiliza essa opção, quando se trata de um fornecedor. 
  3. Serviços Diretos: Esse grupo é atribuído quando quer cadastrar um funcionário para gerar o salário em contas a pagar. Pode ser usado também, quando se tem um prestador de serviço. 
  • CNPJ: preencher este campo apenas quando fornecedor for pessoa jurídica.
  • IE: aqui deverá ser informada a inscrição estadual do fornecedor (pessoa jurídica) 
  • IM: aqui deverá ser informada a inscrição Municipal do fornecedor (pessoa jurídica) 
  • CPF: preencher este campo apenas quando fornecedor for pessoa física.
  • Grupo: classificação do Tipo de Fornecedor.
  • Prefixo Anvisa: preencher campo com o código de funcionamento da ANVISA que deve constar em sua documentação de qualificação de fornecedores. Caso não tenha o código no exato momento e deseja utilizar o fornecedor para demais processos dentro do sistema (Ordem de compra / entrada de material). Este mesmo deve ser preenchido com uma sequência de 7 zeros (0000000). Lembrando que Código Prefixo da ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) é o código de funcionamento.
  • Pais: país origem do fornecedor.
  • Endereço: endereço do fornecedor.
  • Número: número do endereço do fornecedor.
  • Complemento: Campo onde será incluído algum ponto de referência do endereço ou alguma observação.
  • Bairro: bairro do endereço do fornecedor.
  • CEP: Código de Endereçamento Postal do endereço
  • UF: estado do endereço do fornecedor.
  • Cidade: cidade do endereço do fornecedor.
  • Setor Contato:
  • Telefone: informar um telefone de contato do fornecedor
  • FAX:  assim como no campo telefone, fica a seu critério informar um FAX para o fornecedor.
  • Celular: outro contado do fornecedor. Assim como no campo telefone, fica a seu critério.
  • Contato: Nome do Contato do Fornecedor 
  • E-mail: e-mail de contato do fornecedor.
  • Plano de Contas - Contábil:
  • Cód. Reduzido:
  • Plano de Contas - Financeiro:
  • Banco/ Agência/ Conta: Informações bancárias.
  • Plano de Contas - DRE:

Obser​vações

Para cadastramento de Grupos de Fornecedores. Basta clicar no botão em destaque. 

Obs.: todo campo que vier acompanhado desse botão em destaque. Representa atalho para cadastro do mesmo.

Exemplo: No caso do campo Grupo. Abre tela de cadastro do Grupo. Lembrando que para inserir novo grupo só clicar no botão Novo. Caso queira mudar grupo já existente só clicar alterar. Tanto ao inserir ou editar campo sempre clica no botão salvar para finalizar operação com sucesso. 

 

  • Aba Dados - Boas Práticas: Essa guia serve para cadastrar as preferências requeridas pelos fornecedores, caso tenha uma transportadora padrão, embalagem ou até mesmo o modo da rotulagem.

  • Aba Histórico: Essa guia serve para incluir algumas informações.

  • Aba Anexos - Documentos Dossiê: Guia para anexos de documentos que sejam pertinentes a esse fornecedor, por exemplo, Alvará Municipal, Carta de distribuição, Certificado de Responsabilidade Técnica, Autorização de Funcionamento Anvisa entre outros.

  • Aba Saldo Crédito: Essa guia serve para os fornecedores que preferem deixar uma quantia com a empresa e depois ir abatendo com as vendas.